हेल्लो दोस्तों स्वागत है आपका FWW के और नए आर्टिकल में आज हम आपको टाटा के 2 ऐसे स्टॉक्स बतायेंगे जिन पर ब्रोकरेज बुलिस है और ये स्टॉक्स अगले हफ्ते तक 16% तक रिटर्न दे सकते हैं आइए जानते है डीटेल्स।
वोलेटाइल मार्केट के बीच, शेयरखान और प्रभुदास लीलाधर जैसी ब्रोकरेज कंपनियां टाटा ग्रुप के 2 शेयरों पर उत्साहित हैं। जबकि प्रभुदास लीलाधर 144 रुपये के टार्गेट प्राइस के साथ टाटा स्टील पर आशावादी हैं, जो 13.65% की संभावित बढ़त का संकेत दे रहा है, शेयरखान ने रुपये के टार्गेट प्राइस के साथ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) को खरीदने की सिफारिश की है। 4,200, करंट मार्केट प्राइस से 16.58% की संभावित बढ़त का संकेत देता है।
पहला है टाटा स्टील
दोस्तों प्रभुदास लीलाधर के रिसर्च एनालिस्ट ने कहा, “टाटा स्टील ने 1.25 अरब पाउंड के पूंजीगत व्यय के लिए अपने पोर्ट टालबोट स्टील मेकिंग फैसिलिटी में 3एमटीपीए इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस स्थापित करने के प्रस्ताव की घोषणा की है। प्रस्तावित प्रोजेक्ट को यूके सरकार से GBP 500 मिलियन अनुदान (प्रोजेक्ट लागत का 40%) मिलेगा और कॉम्पिटेटिव परिदृश्य में यूके में ग्रीन स्टील बनाने के लिए स्मूथ ट्रांजिशंस के लिए पर्याप्त पॉलिसी सपोर्ट मिलेगा। जबकि प्रोसेस का पहला चरण इस समझौते के साथ पूरा हो गया है, इसमें शामिल यूनियनों के साथ कंसल्टेशन अगले तीन महीनों में पूरा होने की उम्मीद है। सक्सेसफुल कंसल्टेशन के बाद और रेलीवेंट रेगुलेटरी एप्रुवल्स के अधीन अगले तीन वर्षों में पूंजीगत व्यय की योजना बनाई गई है।”
दोस्तों ब्रोकरेज ने कहा “हमारा मानना है कि टाटा स्टील यूके (टीएसयूके) ट्रांजिशंस ईपीएस अभिवृद्धि है, A) का मौजूदा नकदी घाटा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कंपनी पुरानी सुविधाओं पर प्रोडक्शन करने के बजाय सब्सट्रेट का आयात करेगी, B) एकमुश्त कॉस्ट मौजूद होगी, लेकिन टीएसयूके से उम्मीद की जाती है बार-बार नकदी बर्बाद होने के पहले के मामले की तुलना में बेहतर स्थिति में रहें, C) कोकिंग कोयले की कीमतों में वोलैटिलिटी सीधे टीएसयूके की आय को प्रभावित नहीं करेगी, और D) एनर्जी कॉस्ट में गिरावट की संभावना है, क्योंकि यूके रिन्यूएबल सोर्स की ओर बढ़ रहा है। हमने वित्त वर्ष 2025 ई का एबिट्डा अनुमान 5 प्रतिशत बढ़ाकर 411 अरब रुपये कर दिया है। टीएसई के लिए वित्त वर्ष 2025E ईबीआईटीडीए के लिए 5 गुना के ईवी/ईबीआईटीडीए गुणक को निर्दिष्ट करते हुए 144 रुपये (पहले 137 रुपये) के संशोधित टीपी पर ‘बाइंग’ बनाए रखें।”
दोस्तों ब्रोकरेज ने कहा “हमने FY25-27E में USD1.55bn (GBP1.25bn) के TSUK कैपेक्स को शामिल किया है और रखरखाव कैपेक्स को थोड़ा कम कर दिया है क्योंकि पुरानी संपत्तियों को अब रखरखाव की आवश्यकता नहीं होगी। TSUK द्वारा जारी प्रयासों के साथ, USD100/t का स्थायी EBITDA/t समेकित टीएसई (टाटा स्टील यूरोप) प्राप्त करने योग्य लग रहा है क्योंकि वित्त वर्ष 2025 से सब्सट्रेट का आयात फिर से शुरू हो जाएगा; टाटा स्टील नीदरलैंड लाभदायक है; हालांकि नई टीएसयूके प्रोजेक्ट से उत्पादन वित्त वर्ष 2028 के बाद ही आएगा।”
दूसरा है टीसीएस
ब्रोकरेज ने कहा “अनसर्टेन एनवायरनमट के बावजूद, टीसीएस के लिए सौदे की गति वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में ~ 8.9 बिलियन डॉलर की औसत डील विनिंग के साथ मजबूत रही है (हाल की तिमाहियों में 1 बिलियन डॉलर से अधिक की मजबूत डील विनिंग)। हाल के महीनों में कंपनी ने जेएलआर/एनईएसटी और बीएसएनएल से क्रमश: एक अरब डॉलर/1.1 अरब डॉलर और 1.8 अरब डॉलर के टीसीवी डील के साथ बड़ी डील हासिल कि हैं। ये बड़ी डील विनिंग इसके रेवन्यू वृद्धि प्रोफाइल को और लचीलापन प्रदान करेंगे। टीसीएस की मजबूत डोमेन एक्सपर्टीज, भौगोलिक उपस्थिति और क्रॉस-सेल करने की क्षमता इसे वेंडर कंसोलिडेशन से उभरने वाले अवसरों के साथ-साथ इस चुनौतीपूर्ण माहौल के दौरान बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए अच्छी स्थिति में बनाती है।”
दोस्तों ब्रोकरेज ने कहा “नए सीईओ द्वारा किए गए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सुधार से चिंताओं को कम करने और विकास को आगे बढ़ाने में सहायता मिलने की उम्मीद है। माइक्रो अनसर्टेंटी को लेकर चिंताएं चरम स्तर से कम होने के साथ ही वित्त वर्ष 2024 से विवेकाधीन खर्च में धीरे-धीरे सुधार होने की उम्मीद है। हमारा मानना है कि चुनौतीपूर्ण माहौल के बावजूद टीसीएस वेंडर कंसॉलिडेशन के अवसरों के साथ-साथ लागत टेकआउट के साथ-साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम हासिल करने के लिए अच्छी स्थिति में है। इसलिए, हम 4,200 रुपये के संशोधित प्राइस टार्गेट (पीटी) के साथ टीसीएस पर खरीद रेटिंग बनाए रखते हैं। सीएमपी पर, स्टॉक वित्त वर्ष 2025/26ई ईपीएस के 25.5 गुना / 22.8 गुना पर ट्रेड कर रहा है।”
दोस्तों शेयरखान के रिसर्च एनालिस्ट ने एक रिपोर्ट में कहा “हमारा मानना है कि चैलेंजिंग एनवायरनमेंट के बावजूद टीसीएस वेंडर कंसॉलिडेशन के अवसरों के साथ-साथ कॉस्ट टेकआउट के साथ-साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम हासिल करने के लिए अच्छी स्थिति में है। हमने वित्त वर्ष 2024-24ई/वित्त वर्ष 25ई के लिए आय अनुमानों को बेहतर बनाया है और वित्त वर्ष 2026 के आय अनुमान पेश किए हैं। हमें वित्त वर्ष 2023-26 में 9%/11.2% बिक्री और पीएटी सीएजीआर की उम्मीद है।”
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